Наши преимущества:

  • Мы работаем на рынке услуг оценки и слияний-поглощений с 2009 года
  • Проекты ведут эксперты с опытом работы в ведущих банках и инвесткомпаниях
  • Структурирование сделок возможно через нашу банковскую организацию.
    100% гарантия прозрачности расчетов
  • Обеспечиваем полную конфиденциальность клиентской информации

Что входит в услугу

Сопровождение сделок M&A, правовая экспертиза

Мы готовы оказать содействие клиенту как в закрытии сделки «под ключ», так и в сопровождении части работ по совершению сделки вместе с другими командами специалистов.

Что мы предлагаем

  • Подбор организации, соответствующей требованиям клиента-покупателя, включая географическое местоположение, тип лицензии, размер капитала, качество активов, надзорный риск.
  • Проведение надлежащей проверки (due diligence): команда аудиторов и отраслевых экспертов проводит комплексную проверку организации, оценивая как надзорные и бизнес-риски, так и эффективность бизнеса приобретаемой организации. Цель такой проверки – в конечном счете снизить риски и недоговоренности, которые могут возникнуть в ходе сделки. Зачастую по результатам проверки становится возможным сформировать итоговую цену сделки.
читать дальше
  • Получение согласия Банка России на приобретение кредитной организации: для кредитных организаций - мы готовим комплект документов, необходимый для согласования приобретения доли более 10%; для страховых организаций - в отдельных случаях мы готовим документы на получение согласия ФАС РФ.
  • Проведение сделки, работа с регистратором : в зависимости от организационно-правовой формы приобретаемой организации производится комплекс юридических действий, связанных с переходом права собственности на доли/акции. Наша цель – обеспечить и гарантировать интересы как покупателя, так и продавца. Мы оказываем комплексное сопровождение, включая проведение расчетов через нашу банковскую организацию.

Дополнительно мы готовы предложить клиенту:

  • Правовое сопровождение реорганизаций юридических лиц в форме преобразований, выделений, разделений, слияний и присоединений.
  • Правовое обеспечение эмиссии ценных бумаг, включая подготовку проспекта эмиссии, согласования его с регулятором.
  • Получение и сдачу лицензий.
  • Разработку правовых конструкций субординированных кредитов и депозитов.
  • Согласование уполномоченных лиц на должности в соответствии с требованиями Центрального банка РФ.

Сроки проведения

Средний срок сделки «под ключ» составляет от одного до 6-и месяцев. За этот период мы:

  • подберем покупателя/продавца;
  • проведем due diligence приобретаемого объекта с детальной оценкой рисков;
  • проведем переговоры по цене;
  • оформим все необходимые юридические документы по сделке;
  • осуществим переход операционного управления.

Стоимость

Стоимость проекта определяется в зависимости от объема и роли вовлечения консультанта в сделку. Обычно наша стоимость услуг определяется как фиксированная величина + гонорар успеха, который выплачивается при успешном совершении сделки.

Клиенты

Нашими основными клиентами в рамках данной услуги являются инвесторы, желающие приобрести кредитную, страховую организацию или предприятие реального сектора.

Мы сопроводили сделки «под ключ» по покупке:

  • 14 банков
  • 9 страховых компаний
  • более 50 прочих организаций
Запрос услуги

Оценка бизнеса

Оценка проводится нашими сотрудниками в соответствии с федеральными стандартами оценочной деятельности.

Что мы предлагаем

Мы готовы выполнить для вас следующие виды оценки:

  • Оценка земельных участков;
  • Оценка недвижимости;
  • Оценка оборудования;
  • Оценка бизнеса;
  • Оценка прочих активов.

Как мы проводим оценку

Работая над проектами оценки, мы применяем доходный, затратный или сравнительный подходы. Как правило, решение единичных задач может потребовать от одной до двух недель. На комплексные задачи, требующие более детальной проработки, потребуется от двух до четырех месяцев.

Сроки проведения

Средний срок проведения оценки составляет от нескольких дней для оценки жилого имущества до месяца для оценки бизнеса.

читать дальше

Клиенты

Нашими основными клиентами в рамках услуги по оценке являются банки, страховые организации, залогодатели, заемщики по ипотечному кредитованию.

Опыт проведения оценки разных объектов:

  • более 100 проведенных оценок бизнеса;
  • более 547 оценённых объектов имущества;
  • более 5 оценок нематериальных активов.
Запрос услуги

рейтинги

БКГ «Информаудитсервис» занимает следующие места в рэнкингах «Эксперт РА»:

4 место
финансовый консалтинг
5 место
аудит банков
2 место
аудит страховых компаний
13 место
аудит инвестиционных институтов
7 место
финансовое управление
ТОП-30
оценка и стоимостное консультирование